Formulare & Downloads für Ihre Lebensversicherung
Formulare rund um Ihre Lebensversicherung und Altersvorsorge
Hier finden Sie alle wichtigen Formulare rund um Ihre Lebensversicherung und Altersvorsorge – einfach erklärt und direkt zum Download. Bitte reichen Sie jedes Formular nur einmal über die Ihnen bekannten Wege ein, da Mehrfacheinreichungen die Bearbeitung verzögern können.
Formulare für Kapitalerträge und Altersvorsorge
Hier finden Sie wichtige Formulare zur steuerlichen Optimierung Ihrer Lebensversicherung sowie zur Beantragung staatlicher Förderungen. Alle Dokumente stehen Ihnen zum Download bereit – mit hilfreichen Erläuterungen für eine einfache und korrekte Anwendung.
- Freistellungsauftrag für Kapitalerträge
Mit diesem Formular können Sie Kapitalerträge aus Ihrer Lebensversicherung bis zum gesetzlich festgelegten Freibetrag steuerfrei stellen. So vermeiden Sie die automatische Einbehaltung der Abgeltungssteuer. Das beiliegende Merkblatt unterstützt Sie beim Ausfüllen und Einreichen.
- Altersvorsorgezulage beantragen
Mit dem Antrag auf Altersvorsorgezulage sichern Sie sich staatliche Förderung für Ihre private Altersvorsorge. Die Erläuterungen zum Antrag helfen Ihnen Schritt für Schritt beim Ausfüllen.
- Kinderzulage beantragen oder aktualisieren
Wenn Sie Kinder haben, können Sie mit dem Ergänzungsbogen die Kinderzulage beantragen oder bestehende Angaben aktualisieren.
Bezugsrecht ändern
Wenn sich Ihre persönlichen Lebensumstände ändern, kann es sinnvoll sein, die Bezugsberechtigung Ihrer Lebensversicherung anzupassen – zum Beispiel bei Heirat, Geburt eines Kindes oder Trennung.
Mit dem Formular zur Änderung des Bezugsrechts können Sie festlegen, wer im Leistungsfall begünstigt sein soll.
Versicherungsschein verloren? So gehen Sie vor
Falls Sie Ihren Versicherungsschein verloren haben, helfen wir Ihnen schnell weiter. Bitte füllen Sie dazu die Verlusterklärung des Versicherungsnehmers aus.
Falls weitere Personen (z. B. Mitversicherte oder Bezugsberechtigte) betroffen sind, lassen Sie das Formular bitte auch von diesen unterschreiben.
Teilungsordnung bei Versorgungsausgleich
Im Falle einer Scheidung kann es notwendig sein, Rentenansprüche oder Versorgungsanrechte aus Ihrer Lebensversicherung zwischen den Ehepartnern aufzuteilen.
Die Teilungsordnung regelt, wie diese interne oder externe Teilung erfolgt – gemäß dem Gesetz zur Strukturreform des Versorgungsausgleichs.
Das Dokument dient als Vorlage für das Familiengericht und unterstützt eine rechtssichere Abwicklung.
Formulare INTER MeinLeben®
INTER MeinLeben® – Sicherungsniveau ändern oder Fonds wechseln
Mit diesem Formular können Sie Ihre INTER MeinLeben® Privatrente oder Basisrente flexibel anpassen – ganz nach Ihren persönlichen Zielen und Ihrer aktuellen Lebenssituation.
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Änderung der Vertragsaufbaustrategie
- Anpassung des Sicherungsniveaus
- Neuverteilung Ihrer Beiträge
- Änderung der Fondsgewichtung
- Tausch einzelner Fonds
Allgemeine Informationen zu den von uns angebotenen Fonds finden Sie unter Basisinformationsblätter und Fondsinformationen.
Sehen Sie außerdem die Fondsliste für Ihr Produkt ein.
INTER MeinLeben® – Bestehendes Guthaben neu aufteilen (Shift)
Mit dem Shift-Antrag können Sie das bereits angesparte Vertragsguthaben Ihrer INTER MeinLeben® Privatrente oder Basisrente neu aufteilen – zum Beispiel, wenn Sie Ihre Fondsstrategie anpassen möchten.
Allgemeine Informationen zu den von uns angebotenen Fonds finden Sie unter Basisinformationsblätter und Fondsinformationen.
Sehen Sie außerdem die Fondsliste für Ihr Produkt ein.
INTER MeinLeben® – Zuzahlung zur Altersvorsorge
Möchten Sie Ihre Altersvorsorge gezielt stärken?
Mit diesem Formular können Sie zusätzliche Beiträge zu Ihrer bestehenden INTER MeinLeben® Privatrente oder Basisrente leisten – flexibel und ganz nach Ihren Möglichkeiten.